สูตรจัดพอร์ตหุ้น แบบทีมฟุตบอล เวอร์ชันปี 2022

ตำแหน่งกองหน้า : หุ้นโตเร็ว (Fast Growers), หุ้นพลิกฟื้น (Turnaround)

          กองหน้า คือ คีย์แมนของทีมในการเปิดเกมรุก ต้องกล้าได้กล้าเสีย คอยหาโอกาสทำประตูอยู่เสมอ ซึ่งในโลกของการลงทุนก็เปรียบเสมือนหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงให้กับพอร์ตการลงทุน แต่ก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นที่สูงเช่นกัน

          หุ้นลักษณะแบบนี้ก็คือ “หุ้นโตเร็ว” เช่น หุ้นต่างประเทศที่มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเทคโนโลยี หรือ สุขภาพ รวมถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็กในไทย ที่ยังไม่ได้มีธุรกิจขนาดใหญ่มาก แต่พื้นฐานดี มีศักยภาพในการเติบโตในระดับสูง

          นอกจากนี้ยังมี “หุ้นพลิกฟื้น” ที่สามารถพลิกธุรกิจให้กลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้ง หลังจากประสบปัญหาขาดทุน ซึ่งมีโอกาสจะสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้มหาศาล

ตำแหน่งกองกลาง : หุ้นปันผล (Dividend), หุ้นวัฎจักร (Cyclical)

          กองกลาง เปรียบเสมือนเพลย์เมกเกอร์ของทีมที่คอยสร้างสรรค์เกมฟุตบอลให้ไหลลื่น ส่งเสริมกองหน้าเวลาเล่นเกมรุก และช่วยเหลือกองหลังเวลาเล่นเกมรับ ผู้เล่นตำแหน่งนี้จึงต้องมีความยืดหยุ่น และมีความสมดุลในตัวเอง

          เพราะฉะนั้น จึงควรเป็นหุ้นที่เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีระดับความเสี่ยงปานกลาง เช่น “หุ้นปันผล” ขณะเดียวกันเราอาจจะผสมผสานด้วยการกระจายความเสี่ยงใน “หุ้นวัฎจักร” เพราะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงจังหวะต่าง ๆ

ตำแหน่งกองหลัง : หุ้นแข็งแกร่ง (Stalwarts)

          หน้าที่สำคัญของกองหลังคือการเล่นเกมรับ คอยช่วยให้ทีมไม่เสียประตู ซึ่งจะเห็นว่าผู้เล่นตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องหวือหวามาก แต่ต้องมีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเชื่อใจได้

          จึงเปรียบเสมือน หุ้นแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานธุรกิจมั่นคง โตอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงต่ำ สามารถทนทานต่อความผันผวนได้ดี แต่อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยหุ้นลักษณะนี้มักจะเป็นหุ้นที่คนทั่วไปรู้จักกันดี หรือเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 เป็นต้น

ตำแหน่งผู้รักษาประตู : หุ้นเงินสด (Cash Cow)

          สุดท้ายนั่นคือผู้รักษาประตู ซึ่งเป็นปราการด่านสุดท้ายในการป้องกันประตู หัวใจสำคัญของตำแหน่งนี้ต้องเป็นความมั่นคง ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์

          ดังนั้น จึงเหมาะกับหุ้นที่ป้องกันความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนได้ เช่น หุ้นเงินสด เพราะหุ้นประเภทนี้ โอกาสที่จะล้มละลายเกิดขึ้นได้ยาก เหมาะที่จะต่อสู้กับความเสี่ยงและความผันผวนในการลงทุน

          จะเห็นว่าหลักการจัดทีมฟุตบอล นั้นไม่ต่างกันเลยกับการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) ที่ต้องจัดสมดุลระหว่างสินทรัพย์ที่มีความสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน และสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน 

          ส่วนคำถามที่ว่าเราส่วนใส่ผู้เล่นกองหน้า กองกลาง กองหลัง ในสัดส่วนเท่าไหร่ดี คำตอบของแต่ละคนคงแตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ รวมถึงอายุของผู้ลงทุนด้วย เช่น อายุยังน้อย ยอมรับความเสี่ยงได้มาก เราก็อาจจะหยิบหุ้นกองหน้าในสัดส่วนที่เยอะขึ้นหน่อย เพื่อมุ่งหวังเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนนั่นเอง

          สุดท้ายนี้นักลงทุนสามารถทดลองใช้เครื่องมือ SETSMART สำหรับดูข้อมูลสถิติที่สำคัญ และเป็นตัวช่วยคัดกรองหุ้นรายตัวแต่ละสไตล์ที่ใช่ คลิก รวมถึงสามารถเข้าอ่านบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมไว้ได้ที่นี่ คลิก

Disclaimer : ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ปรากฏนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการอิงกับไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Based) หรือกระแส (Trend) ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนำข้อมูลที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณี