เปิดจักรวาล DR จากมุมมองผู้ออก เจาะลึกแนวคิดและธีมเด่นน่าลงทุน จากงานสัมมนา "เจาะ DR Universe : เปิดจักรวาลลงทุนหุ้นนอก"

โลกกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ Cloud แล้วนี่อาจจะเป็นโอกาสลงทุนครั้งใหญ่

คุณวทัญ จิตต์สมนึก จาก บมจ. หลักทรัพย์ พาย ชวนเปิดมุมมองการลงทุนสู่ระดับโลกผ่าน DR03 ที่มัดรวมจักรวาลลงทุนทั้งหุ้นและ ETF ระดับโลกมาไว้บนกระดานหุ้นไทย ผ่านหลักคิดในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้มข้น เพื่อตอบโจทย์การลงทุนแห่งอนาคตดังนี้
1.  Global Access ต้องเป็นบริษัทที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดและผู้ใช้งานในระดับสากล เอื้อต่อการเติบโตในระยะยาว
2  Future Themes มุ่งเน้นธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์ หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น Semiconductor, AI, Cloud, และ EV
3  Quality & Momentum คัดสรรเฉพาะบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง (Strong Fundamentals) และมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนในตลาดโลก

 4 ธีมไฮไลต์เด่น ที่คุณเป็นเจ้าของได้ผ่าน DR03
ธีม AI & Cloud ผู้นำโลกดิจิทัล
GOOGL03 - Search Engine ครองส่วนแบ่งโลกถึง 89.57% มีกระแสเงินสดมหาศาลที่รองรับการลงทุน AI ได้แบบสบาย ๆ พร้อมอัตรากำไรสุทธิระดับ 30%
NVDA03 - ราชันย์แห่งวงการชิป AI ผูกขาดส่วนแบ่งตลาด GPU ถึง 88% กำไรขั้นต้นพุ่งทะลุ 75%

ธีม Defensive Tech เติบโตอย่างมั่นคง
AAPL03 - หุ้นเทคฯ สำหรับสายมั่นคง โดดเด่นด้วยกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการรักษาอัตรากำไร (Margin) ได้ทุกสภาวะตลาด

ธีม Global Growth ซื้อโลกทั้งใบในคลิกเดียว
VT03 (Vanguard Total World Stock) - เหมาะสำหรับนักลงทุนสายชิล ที่ไม่อยากเหนื่อยเลือกหุ้น ซื้อตัวเดียวเหมือนได้เป็นเจ้าของหุ้นชั้นนำทั่วโลก

ธีม Macro Play สินทรัพย์ทางเลือก
GOLD03 (SPDR Gold Shares) - ทางเลือกลงทุนรับกระแสโลก เมื่อธนาคารกลางทั่วโลกลดการพึ่งพาดอลลาร์ (De-Dollarization) และหันมาตุนทองคำเพื่อสู้กับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

คุณปวริศวร์ ภูริเวทย์คุณากร, CFA จาก บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จะพาเปิดจักรวาลลงทุนทั่วโลกด้วยมาตรฐานรดับโลกผ่าน DR06

 สไตล์และจุดเด่นเฉพาะตัวของ DR06

มั่นคง
ออกโดยบริษัทในเครือเกียรตินาคินภัทรที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งระดับธนาคาร ลดกังวลเรื่องความเสี่ยงของผู้ออก พร้อมรับเรทอัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate) ที่ดีที่สุดระดับเดียวกับสถาบัน

ไม่เก็บค่าดำเนินการเงินปันผล
ไฮไลต์ของ DR06 คือไม่หักค่าดำเนินการส่งต่อปันผล จึงทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

มาตรฐานสากล
คัดกรองหุ้นคุณภาพโดยทีม Equity Solutions ร่วมกับพาร์ทเนอร์ เช่น Goldman Sachs และ Bank of America พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานรายบริษัท และเลือกเฉพาะหุ้นจากบริษัทคุณภาพสูง มีความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว และมีกำไรเติบโตสม่ำเสมอ

 เจาะลึกหุ้นเด่นในพอร์ต DR06 ที่ไม่ควรพลาด
Netflix (NFLX06) - ผู้นำสตรีมมิ่งที่เติบโตอย่างชาญฉลาด
การตัดสินใจถอยจากดีลควบรวม Warner Brothers ถือเป็นข่าวดีเพราะช่วยหลีกเลี่ยงสงครามราคา แถมยังได้เงินชดเชยมหาศาล และมีโอกาสโตได้อีกถึง 6 เท่าจากฐานลูกค้าใหม่ทั่วโลก และอำนาจในการต่อรองปรับขึ้นค่าสมาชิก

Newmont Corporation (NEM06) - เหมืองทองยักษ์ใหญ่ รับปันผลบวกราคาทอง
บริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็น Leveraged Gold Price Play หรือหุ้นที่กำไรจะพุ่งแรงกว่าราคาทองคำหน้ากระดาน แถมยังโดดเด่นเรื่องการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันยาวนานถึง 44 ไตรมาส

 หากคุณกำลังมองหาโอกาสทำกำไรในตลาดโลก?
คุณเจตอาทร สองเมือง, CFA จากบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จะพาไปรู้จักกลยุทธ์การลงทุนสไตล์ DR19 ที่ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด

1. The Largest DR Universe ครอบคลุมหลากหลายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัว Passive ETF หรือ Active ETF กระจายโอกาสสู่สหรัฐฯ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และเวียดนาม

2. Retail-First Pricing วาง Spread หรือช่องว่างระหว่าง Bid-Offer ให้ชิดที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการเข้าซื้อของผู้ลงทุนต่ำที่สุดใกล้เคียงกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง

3. The Professional Tools มีเครื่องมือเสริมทัพ Margin IM50 ที่เพิ่มอำนาจซื้อเป็น 2 เท่า

4. Financial Rock Solid บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ผลประกอบย้อนหลังเป็นบวกตั้งแต่ ปี 2016 โดยบริษัทแม่ที่ไต้หวันมี Market Cap สูงถึง 6.5 แสนล้านบาท พร้อม Credit Rating ระดับ AA(tha) จาก Fithch rating

5. The Only One รายแรกในไทยที่นำ Active ETF จาก JPMorgan มาให้ลงทุน ทั้ง JTEK19 JGRO19 และไฮไลต์ JEPI19 ที่ใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงพร้อมสร้างรายได้ "จ่ายปันผลทุกเดือน"

6. Smart Selection คัดสรร Passive ETF เพื่อสาย DCA โดยเฉพาะ เช่น SP500US19 (อ้างอิง S&P 500) ที่ค่าธรรมเนียมเพียง 0.02% ต่อปี และ QQQM19 (อ้างอิง Nasdaq 100) ค่าธรรมเนียมเพียง 0.15%

สูตรลับคัดหุ้น

Hidden Gem หุ้นที่ซ่อนมูลค่า คัดสรรหุ้นคุณภาพที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง
เช่น MITSU19 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับท็อปของญี่ปุ่น STG19 อุตสาหกรรมความมั่นคงปันผลสูงจากสิงคโปร์ หรือ CHQ19 หุ้นอะลูมิเนียมฮ่องกงที่รับเทรนด์ยานยนต์ EV

เกณฑ์ Target 10 คัดหุ้นแกร่ง โดยคัดสรรหุ้นพื้นฐานผ่านการคัดกรองจากหุ้นที่มี P/E ไม่เกิน 50 เท่า และเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์มองว่ามีแนวโน้มกำไรเติบโต (Earnings Upgrades) เช่น Apple (AAPL19) Micron Tech (MICRON19) และ SIA (SIA19)

คัดสรรโอกาสลงทุน หุ้นนอกคุณภาพ ลงทุนง่ายผ่านตลาดหุ้นไทย

คุณศรัณย์ โพธิวิรัตนานนท์, CFA, FRM จากบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ พร้อมพาคุณเปิดประตูสู่ตลาดหุ้น จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น บนกระดานหุ้นไทยด้วยเงินบาท ผ่าน "DR23" ที่จัดเต็มทั้งหุ้นเด่นและ ETF ครอบคลุมเมกะเทรนด์โลก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของ DR23
1. Fundamental Research คัดเฉพาะบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เป็นผู้นำเศรษฐกิจยุคใหม่ และมี Demand ความต้องการในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. Data-Driven Selection วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ลงทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการ

3 ธีมการลงทุนจาก DR 23
High Potential Growth เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตลาดหุ้นไทยขาดแคลน เช่น AI Semiconductor และ Advanced Robotics อย่าง KIOXIA23 NAURA23 หรือ ZAI23 ผู้พัฒนา AI โมเดลระดับท็อปของจีน

Steady Growth เน้นเติบโตต่อเนื่องอย่างแพลตฟอร์มและไลฟ์สไตล์ที่คนใช้ทั่วโลก เช่น TME23 อาณาจักรเพลงของ Tencent หุ้นรองเท้าวิ่ง ASICS หรือ SUSHI23 ซูชิสายพานอันดับ 1

Stable Income เน้นกระแสเงินสดและปันผล เช่น CMBANK23 หรือ ETF หุ้นปันผลสูงของฮ่องกง HSHD23 และ HKEX23

 ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้ง ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกม้าให้ถูกตัว (Back The Right Horses)

ดร.จิตติพล พฤกษาเมธานันท์จาก บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส คัดหลักทรัพย์แบบ The Thematic Allocator เลือกเฉพาะอุตสาหกรรมคุณภาพที่สามารถ "ซื้อแล้วถือลืมไปได้ 3-5 ปี"

 สไตล์การจัดพอร์ตแบบ DR 24
กลุ่ม The Champions (ม้าศึกตัวเต็ง)
ASEMI24 ลงทุนใน Semiconductor เอเชีย รับเทรนด์ AI นำโดยเกาหลีใต้ (ชิปหน่วยความจำฟื้นตัวแรง) และญี่ปุ่น (ราคาถูกและเก่งด้านอุตสาหกรรม)
VNFIN24 เจาะลึกเฉพาะกลุ่มการเงินเวียดนาม ที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก เพราะหนี้ครัวเรือนเวียดนามยังต่ำเพียง 20% (เทียบกับไทยที่ 80-90%) เปรียบเสมือนยุคบ้านหลังแรก/รถคันแรกของไทย

กลุ่ม Dark Horses (ม้ามืดรอฟื้นตัว)
CNEV24 กลุ่มรถไฟฟ้าจีน เมื่อราคาน้ำมันแพงขึ้น หุ้นกลุ่ม EV ที่เคยตกหนักจะกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง
CNBIO24 เทคโนโลยีชีวภาพจีน เป็นม้ามืดคู่กับ EV ที่รอการฟื้นตัวและแรงหนุนจากภาวะตลาด
.
กลุ่ม The Defender (กองหลังปกป้องพอร์ต)
USTR24 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 3-5 ปี สำหรับคนกังวลปัญหาความขัดแย้งหรือนโยบายของสหรัฐฯ ตัวนี้ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต ให้ผลตอบแทนพันธบัตรราว 3.5% และได้ประโยชน์หากดอลลาร์แข็งค่า

 โลกการลงทุนทุกวันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือเหมือนในอดีต แต่กำลังเข้าสู่ยุค Winner Takes All ที่ผู้ชนะคือผู้ที่ปรับตัวรับมือกับความผันผวน หรือ Disruption ได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสงครามเทคโนโลยี AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือนโยบายกีดกันการค้า

คุณต่อตระกูล สัตยาประเสริฐ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะพาคุณปรับพอร์ตให้ทันโลกไปกับ DR80 ที่ไม่ได้เสิร์ฟแค่โอกาส แต่พร้อมก้าวข้ามทุกวิกฤตแล้วเลือกหุ้นที่ใช่แม้ในจังหวะที่โลกเปลี่ยน

สไตล์และจุดเด่นของ DR80
- The Ultimate Trust
ออกโดยธนาคารกรุงไทยที่มีอันดับเครดิต AAA(tha) โดย Fitch Ratings
- 100% Fully Backed & Safe Keeping
ถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงเต็มจำนวน 100% และฝากทรัพย์สินของคุณไว้อย่างปลอดภัยกับผู้ให้บริการระดับโลกอย่าง HSBC Global Custodian
- Exclusive Market Access
ทลายกำแพงข้อจำกัด นำหุ้นจากตลาด A-Shares (จีนแผ่นดินใหญ่) ที่ปกติรายย่อยเข้าถึงยาก มาให้คุณซื้อขายได้ง่าย ๆ ด้วยเงินบาท

 ธีมเด่นแห่งปี 2026
1. ธีม AI ต้นน้ำ อเมริกาอาจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ปลายน้ำ แต่เอเชียคือผู้กุมชะตาการผลิตฮาร์ดแวร์ โดยครองสัดส่วนการส่งออกชิปและอุปกรณ์ AI ถึง 2 ใน 3 ของโลก สามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ผ่านหุ้น A-Shares จีน

DR80 ที่สอดคล้องกับธีม
- CAMBRI80 (Cambricon) ผู้ออกแบบชิป AI เปรียบเสมือน Nvidia แห่งเมืองจีน
- NAURA80 (Naura Technology) ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิป เทียบชั้น Tokyo Electron
- ZJINNO80 (Zhongji Innolight) ผู้ผลิตอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลด้วยแสงความเร็วสูงระดับโลก คล้าย Broadcom
- IFLYTEK80 ผู้นำเทคโนโลยี AI ด้านภาษาและการจดจำเสียงพูดของจีน

2. ธีม Energy Disruption เมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันผันผวนหนัก นี่คือโอกาสทองในการทำกำไรและปกป้องพอร์ต

DR80 ที่สอดคล้องกับธีม
- SPENGY80 (XLE) ETF ที่รวบรวมหุ้นพลังงานชั้นนำของสหรัฐฯ
- PETROCN80 (PetroChina) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซของจีน