คัดกรองหาหุ้นดีด้วย “Stock Screening” บนเว็บไซต์ www.settrade.com

ณ ปัจจุบันเครื่องมือในการคัดกรองหาหุ้นไทยดี ๆ ทั้งในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือสัญญาณทางเทคนิคมีให้เลือกหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางส่วนใหญ่นักลงทุนต้องเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาแก้ไข Pain Point นี้ด้วยการปรับปรุงเว็บไซต์ www.settrade.com เวอร์ชันใหม่ โดยเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และมือเก๋าสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนได้ดีขึ้น

เบนในฐานะผู้ใช้งานประจำของ www.settrade.com เวอร์ชันเดิม เบนใช้บางฟังก์ชัน เช่น IAA Consensus ซึ่งเป็นศูนย์รวมความเห็นของนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ไทย จัดทำโดยสมาคมนักวิเคราะห์ ทำให้เราสามารถรู้ค่ากลางของมุมมองนักวิเคราะห์ทั้งในแง่ของประมาณการกำไร / เงินปันผล / ราคาเหมาะสมของแต่ละโบรกเกอร์ว่าเป็นอย่างไร เบนคิดว่านักลงทุนหลาย ๆ ท่านก็ใช้บริการหน้านี้อยู่เป็นประจำ เพื่อเช็กมุมมองเชิงปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น และหากเราต้องการดูรายละเอียดของนักวิเคราะห์ท่านนั้น ๆ ก็มีบทวิเคราะห์แนบมาให้อ่าน IAA Consensus ซึ่งในเว็บ Settrade เวอร์ชันเก่าจะอยู่ในหน้าข้อมูลหุ้นรายตัว แต่เบนไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการคัดกรองหาหุ้นที่น่าสนใจได้ เบนต้องข้ามไปใช้ SETSMART เพื่อคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจแล้วค่อยกลับมาหามุมมองของนักวิเคราะห์ในหน้า IAA Consensus บนเว็บไซต์ settrade แต่การปรับเวอร์ชันใหม่ของ www.settrade.com ครั้งนี้ทำให้นักลงทุนสามารถค้นหาหุ้นที่น่าสนใจตามเป้าหมายหรือความสนใจของตนเองในเบื้องต้นได้ในที่เดียว และหากต้องการข้อมูลเชิงลึกค่อยไปใช้งาน SETSMART เพิ่มเติม เวอร์ชันใหม่เบนคิดว่าตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดีคือ การคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจ แสดงอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ในเมนู “หุ้น” นักลงทุนจะเห็นเมนูย่อยหลากหลายหัวข้อ และหนึ่งในนั้นคือ “คัดกรองหุ้น (Stock Screening)”

และพอเจาะลึกในส่วนข้อมูลภาพรวมของตลท. การนำเสนอดูง่ายขึ้น ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งในแง่ของภาพรวมตลาด และส่วนที่เบนคิดว่าเด็ดของ section นี้คือ ผู้ใช้งานสามารถกด “ดาว - Favorite” เพื่อใช้ในการติดตามครั้งถัดๆ ไป โดยไม่ต้องมานั่งค้นหาใหม่

เมื่อนักลงทุนกดเข้าไปในเมนู “คัดกรองหุ้น” จะพบว่านักลงทุนสามารถคัดกรองตามวัตถุประสงค์ของการเลือกลงทุนในหุ้นได้ใน 3 หัวข้อหลักคือ หุ้นปันผลเด่น / ปัจจัยพื้นฐานดี / เติบโตต่อเนื่อง หรือกำหนดเกณฑ์คัดกรองตามแนวทางที่ตนเองต้องการได้อีกด้วยในเครื่องมือสุดท้าย Customize ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมที่ไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ให้นักลงทุน

และแต่ละวัตถุประสงค์ของการคัดกรอง เว็บไซต์ www.settrade.com ยังนำเสนอหลักเกณฑ์การคัดกรองผ่านมุมมองของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ในวัตถุประสงค์นั้น ๆ มีหุ้นอะไรบ้าง หรือนักลงทุนสามารถกำหนดค่าด้วยตัวเอง

เช่นกรณีของหุ้นปันผลเด่น โดยคัดกรองตามแนวทางของสมาคมนักวิเคราะห์ หรือ Guideline by IAA กำหนดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ต้องไม่ต่ำกว่า 5% และเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ตามเกณฑ์นี้ คัดกรองออกมาจะได้ 7 หลักทรัพย์

นอกจากนี้ผลของการคัดกรองด้วยเกณฑ์ของ IAA นั้นยังนำเสนอผลตอบแทนเงินปันผลต่อปี และการเปลี่ยนแปลงเงินปันผลต่อหุ้นย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งในตัวอย่างข้างต้น LALIN มีการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอด 3 ปีที่ผ่านมา หากนักลงทุนสนใจในหุ้น LALIN ก็สามารถกดที่ตัวย่อของหุ้น เว็บไซต์ก็จะนำไปสู่หน้าเฉพาะของหุ้น LALIN เพื่อดูข้อมูลในเชิงลึกของหุ้นนี้ต่อไป

หัวข้อหุ้นรายตัว เบนมักจะใช้ข้อมูล “ความคิดเห็นนักวิเคราะห์” เพื่อดูมุมมองของนักวิเคราะห์ของแต่ละโบรกเกอร์ที่มีการวิเคราะห์หุ้นนี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ตัวอย่าง LALIN มี 5 โบรกเกอร์ที่วิเคราะห์หุ้นนี้

ราคาเหมาะสมเฉลี่ยที่ให้คือ 10.89 บาท คาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ ราคาปิด 8.65 บาท เท่ากับ 7.21% และ 7.41% ต่อปี สำหรับงวดปี 2565-2566 รวมถึงนำเสนอคาดการณ์ข้อมูลทางการเงินในเชิงประเมินมูลค่าที่สำคัญอย่าง กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS), กำไรสุทธิ (ล้านบาท), PE Ratio และ P/BV ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนได้แนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อการตัดสินใจได้ นอกเหนือจากประเด็นของผลตอบแทนจากเงินปันผล ราคา ณ ปัจจุบันที่ 8.65 บาท เทียบกับราคาเหมาะสมเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ 10.89 บาท ราคาตลาด ณ ปัจจุบันยังมี upside ถึง 25.89% มากพอที่จะเป็น Safety Margin ของการลงทุน

หากนักลงทุนเลื่อนแถบด้านล่างไปทางขวา จะพบว่าหน้านี้ยังได้นำเสนอการปรับเปลี่ยนราคาเหมาะสม เพิ่มขึ้น / ลดลง จากการสำรวจครั้งก่อน พร้อมกับรายงานฉบับล่าสุดของโบรกเกอร์นั้น ๆ ซึ่งจุดนี้ในเวอร์ชันเก่าไม่แสดงผลการเปลี่ยนแปลงราคาเหมาะสม

การปรับลดราคาเหมาะสมลง อาจตีความได้ว่า นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการกำไรสุทธิลง สะท้อนไปยังความสามารถในการธุรกิจ / การทำกำไรของ LALIN ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าอาจไม่สดใสเหมือนที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้

กรณีที่นักลงทุนต้องการกำหนดเกณฑ์การคัดกรองหุ้นเอง นักลงทุนสามารถออกแบบได้ภายใต้เงื่อนไข 7 หัวข้อเลือกได้ 2 หัวข้อ เช่น หากกำหนดเงื่อนไข คือ การเติบโตของกำไรสุทธิ 3 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 15% และ ROE ย้อนหลัง 3 ปีไม่ต่ำกว่า 10% และกดปุ่ม “คัดกรองหุ้น”

ผลการคัดกรองได้ 9 รายการดังนี้

หากนักลงทุนสนใจหุ้น 1 ใน 9 หรือต้องการเปรียบเทียบระหว่างหุ้นในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ก็สามารถเข้าไปหน้าข้อมูลรายหลักทรัพย์ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อมูลข้างต้น หรือจะไปช่องทางของ SETSMART ก็สามารถทำได้ด้วยการกดไปที่ปุ่ม SETSMART ด้านขวาของหน้า

และเมื่อนักลงทุนได้หุ้นที่น่าสนใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานตามการคัดกรองข้างต้นแล้ว นักลงทุนยังสามารถตรวจสอบความน่าสนใจในเชิงเทคนิคได้อีกด้วย โดยนักลงทุนเข้าไปในหัวข้อหลัก “หุ้น” และเลือกหัวข้อย่อย “Technical Chart”

หากนักลงทุนสนใจหุ้น 1 ใน 9 หรือต้องการเปรียบเทียบระหว่างหุ้นในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ก็สามารถเข้าไปหน้าข้อมูลรายหลักทรัพย์ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อมูลข้างต้น หรือจะไปช่องทางของ SETSMART ก็สามารถทำได้ด้วยการกดไปที่ปุ่ม SETSMART ด้านขวาของหน้า

และเมื่อนักลงทุนได้หุ้นที่น่าสนใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานตามการคัดกรองข้างต้นแล้ว นักลงทุนยังสามารถตรวจสอบความน่าสนใจในเชิงเทคนิคได้อีกด้วย โดยนักลงทุนเข้าไปในหัวข้อหลัก “หุ้น” และเลือกหัวข้อย่อย “Technical Chart”

สรุป www.settrade.com เวอร์ชันใหม่ เครื่องมือในการคัดกรองหุ้นทั้งในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน และเชิงเทคนิคถือว่าตอบโจทย์นักลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก๋าในความเห็นของเบน นอกจากนี้เวอร์ชันใหม่ยังได้รวบรวมข้อมูลของกองทุนรวมเข้ามาไว้ในที่เดียวกัน เบนคิดว่าเป็นอีกฐานข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะ ณ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้มีความหลากหลายมากขึ้น ฐานข้อมูลของ www.settrade.com ที่นำเสนอถือว่าช่วยนักลงทุนในแง่ของการให้ข้อมูล มุมมองจากนักวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น