รู้จัก “กองทุน ARK” อีกหนึ่งทางเลือกที่มีสีสันของจักรวาลการลงทุน !!!

ในปี 2020 ที่ผ่านมา “Active ETF” ของ “ARK Invest” สะท้านวงการกองทุนด้วยผลตอบแทนทะลุ 100% ทุกกองทุน และนั่นเอง...ที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลก รวมถึงนักลงทุนไทยได้รู้จักกับ “กองทุน ARK”

แล้ว “ARK Invest” คือใคร? ...ต้องบอกว่าบลจ.แห่งนี้เป็นบลจ.น้องใหม่สัญชาติ “สหรัฐ” ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นไม่นานเมื่อปี 2014 นี่เอง โดย “Catherine Wood” ซึ่งปัจจุบันเป็นทั้ง Chief Executive Officer (CEO) และ Chief Investment Officer (CIO) ของบลจ.แห่งนี้ ในแง่ของฝีไม้ลายมือในวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธอดีต CIO ของ “AllianceBernstein” คนนี้ มีฝีมือที่ไม่ธรรมดา หลังจากทำผลงานกอง “Active ETF” ของบริษัททั้ง 5 กองทุนออกมาได้อย่างโดดเด่น

โดยนักลงทุนที่อาจจะยังสงสัยว่า กองทุน ETF นั้นคืออะไรและหมายความว่าอย่างไร ถ้าจะให้พูดง่าย ๆ ก็คือกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง ส่วนคำว่า ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund

แต่ในความหมายของคำว่า “Active ETF” ของบริษัท “ARK Invest” จะมีความหมายที่แตกต่างออกไป โดยจะมีการกำหนดหุ้นที่จะลงทุนตามธีมลงทุนนั้นได้เองและสามารถปรับเปลี่ยนหุ้นเข้า-ออกได้ทุกเมื่อ ตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนเพื่อให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีกลุ่มที่ใช้อ้างอิง โดยทั้ง 5 กองทุนที่เป็นตัวชูโรงของ “ARK Invest” นั้น ประกอบไปด้วย

1. “ARK Innovation ETF (ARKK)” เน้นลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น
2. “ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)” เน้นการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนฐานของโครงสร้างพื้นฐานจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์, การดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนอง Lifestyle การใช้ชีวิตผู้คนได้ตลอดเวลา
3. “ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)” เน้นลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับการตัดต่อและแก้ไขรหัสพันธุกรรม เพื่อรักษาโรคร้าย เช่น มะเร็ง หรือโรคติดต่อสมัยใหม่ เป็นต้น
4. “ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)” เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติ และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics), เทคโนโลยีหุ่นยนต์กลไก เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนแรงงาน เป็นต้น
5. “ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)” เน้นลงทุนในหุ้นการเงินที่สามารถโอนผ่านกันไม่ยากต้นทุนต่ำลงลดตัวกลาง เป็นต้น

โดยสิ่งที่ทำให้‘กองทุน ARK’ ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี นอกจากกลยุทธ์การบริหารกองทุนนั้น ก็คือ ธีมการลงทุนในหุ้นนวัตกรรม เรื่อง ‘Disruptive Technology’ ทั่วโลก ที่เปรียบเสมือนเป็นจุดเด่นของ ‘ARK Invest’ และทำให้ทั้ง 5 กองทุนของ ‘ARK Invest’ สามารถทำผลตอบแทนทะลุ 100% ในปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นเป้าหมายการเข้าลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกไปในทันที

แต่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของ ‘กองทุน ARK Invest’ นั้น อย่างการ เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Medium to Small Cap) ที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) หรือกลุ่ม Start Up  ซึ่งโดยธรรมชาติของหุ้น Growth Stock จะมีความเสี่ยงสูงและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนตามความคาดหวังที่สูงกว่าหุ้นกลุ่มอื่น จึงไม่น่าแปลกใจต่อผลตอบแทนของกลุ่มหุ้น ‘กองทุน ARK’ จะทำได้ดีในปีที่ผ่านมา

จากจุดเด่นข้างต้น...อาจทำให้นักลงทุนรู้กันดีว่า ‘ผลตอบแทนที่สูงนั้น..ก็ต้องแลกมากับความผันผวนที่สูงเช่นเดียวกัน’ และยิ่งหากว่า…กำไรจากการที่ได้ลงทุนไปแล้วไม่มาตามนัด!? ผลที่ตามมา..ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลได้

แต่ด้วยความสำเร็จของ “กองทุน ARK” ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงสีสันของการลงทุนใน “กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ หรือ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)” ได้เป็นอย่างดี เพราะมีการโฟกัสการลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบชัดเจน  สามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่ชื่นชอบในธีมการลงทุนนี้ โดยยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นแต่ละธีมย่อย (Sub-Theme) ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

“ซึ่งจากโปรดักต์ของ ARK Invest ที่มีความโดดเด่น ได้ทำให้ บลจ.ในไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุนโดยตรง ได้แก่ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บลจ.ฟิลลิป, บลจ.ทิสโก้, บลจ.วี, บลจ.ทหารไทย และ บลจ.เอ็มเอฟซี

ในขณะที่การลงทุนในนวัตกรรมเปลี่ยนโลก สไตล์ ARK ก็ยังสามารถลงทุนผ่านกองทุนอื่นที่มี ARK Invest เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้ เช่น กองทุนกลุ่มหุ้นนวัตกรรม Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่จัดตั้งโดย บลจ. Nikko Asset Management Americas, Inc. ซึ่งเป็น บลจ. ในต่างประเทศ และในปัจจุบันมี 3 บลจ. ในไทยที่เข้าไปลงทุนในกองทุนนี้ ได้แก่ บลจ.ธนชาต ,บลจ.ทหารไทย และบลจ.กรุงศรี

นอกจากนี้ โปรดักต์ของ ARK Invest ยังขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการลงทุนหุ้นสำรวจอวกาศหรือ Space Exploration เป็นต้น”

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธีมการลงทุน กลยุทธ์การบริหาร ตลอดจนผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ ไปจนถึงช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายจากการลงทุนผ่าน บลจ.ของไทย อาจทำให้ใครหลายต่อหลายคนเกิดความสนใจ และอยากจะลงทุนในกองทุน “ARK Invest” จนอาจ ‘มองข้ามข้อควรระวัง’ บางอย่างที่นักลงทุนควรคำนึงถึง อย่างเช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวเพียงแค่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น หรือลักษณะของธุรกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กที่พึ่งก่อตั้ง และมีโมเดลธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการคิดค้นและการพัฒนา (R&D) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างรายได้ เป็นต้น ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ในช่วงเกิดข่าวร้ายหรือปัจจัยลบที่อาจมีผลต่อความผันผวนต่อราคาหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า “กองทุน ARK” ยังคงเป็นหัวข้อสนทนาในหมู่นักลงทุนที่สนใจการลงทุนที่ยังคงไม่เคยขาดหายไปไหน เพราะด้วยกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ก็ยังคงที่เป็นหนึ่งในธีมเมกะเทรนด์ อีกทั้งจะเป็นตัวช่วยสร้างผลตอบแทนได้ดีในอนาคต

หากใครที่สนใจอยากมีสีสันในการลงทุนบ้าง ก็สามารถทำได้นะ.. แต่จำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์การลงทุนโอกาส และปัจจัยเสี่ยงของกองทุน ARK อย่างชัดเจน และควรมองภาพการลงทุนกันแบบระยะยาว และการลงทุนที่เหมาะสม ก็ไม่ควรจะให้กระจุกตัวจนเกินไปหรือโยนเงินใส่ตะกร้าในใบใดใบหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ควรจะโยนเงินในหลากหลายตะกร้า หรือในอีกหนึ่งความหมายก็คือ การกระจายในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อสร้างบาลานซ์ให้แก่พอร์ตการลงทุนของคุณนั่นเอง..!!!

>> สนใจเปิดบัญชีกองทุนรวม : คลิกเลย !!

ผลตอบแทนในอดีต มิได้รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน