Mindset ที่ดี ต้องมีก่อนเทรด DW

แน่นอนว่า... นักลงทุนทุกๆ คนก็อยากจะเป็นผู้ชนะในตลาด DW ด้วยกันทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเป็นผู้ชนะในการลงทุนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ก่อนที่เราจะเข้าสู่สมรภูมิการเทรดนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องทำก็คือ การปรับวิธีคิดหรือ Mindset ของเราให้ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้เป็น “ผู้ชนะ” ในท้ายที่สุดนั่นเอง!!!

Mindset ในที่นี้ คือ กระบวนการทางความคิดที่เริ่มตั้งแต่

เป็นการกำหนดแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับขนาดของเงินลงทุนผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อเรารู้จักตนเองแล้ว ก็จะสามารถออกแบบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกันได้ ซึ่งการวางแผนการลงทุนก็จะเริ่มตั้งแต่... การคัดเลือกหุ้นอ้างอิง กำหนดราคาเป้าหมาย และระยะเวลาการลงทุน สิ่งที่สำคัญมากๆ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และระยะเวลาการตัดขาดทุนกรณีที่นักลงทุนคาดการณ์ผิด

มีหลักการเบื้องต้น คือ “หุ้นจะขึ้นซื้อ Call” และ “หุ้นจะลงซื้อ Put” แต่หุ้นอ้างอิง 1 หุ้น มี DW จากโบกเกอร์หลายๆ ค่ายมาให้เลือกมากมาย แล้วเราจะเลือก DW ที่ใช่ ได้อย่างไร?

ติดตามผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอ โดยสิ่งที่นักลงทุนควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากการลงทุน ความเสี่ยงของการเทรดและความแม่นยำของสัญญาณซื้อ/ขาย การติดตามผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่การทบทวนความแม่นยำของเครื่องมือ (Re-Calibration) เพื่อที่จะทำให้ผลการเทรดในครั้งต่อๆ ไปดีขึ้นนั่นเอง

ตัวอย่างของการนำ Mindset ที่ถูกต้องไปปรับใช้ในการเทรด เช่น นักลงทุนประเมินตนเองว่า... มีสไตล์การลงทุนแบบ Value Investment (หรือ VI) สามารถรับความเสี่ยงได้สูง เชื่อในการวิเคราะห์มูลค่าของกิจการ มีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ระยะกลางถึงยาว ก็ควรจะใช้เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงินหรือการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์มาวางแผนกำหนดจุดซื้อ-ขาย และเลือก DW ที่มีค่า Time Decay ต่ำ มากกว่าการเลือก DW ที่มี Effective Gearing สูง ซึ่งแผนการลงทุนและการเลือก DW ดังกล่าว ก็อาจจะไม่เหมือนกับกรณีที่นักลงทุนประเมินตนเองว่ามีสไตล์การลงทุนแบบ Day Trading ที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเลือก DW ที่มีค่า Sensitivity และ Effective Gearing สูงๆ เป็นหลัก

สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องควบคู่ไปกับการมี Mindset ที่ดี คือ “วินัยการลงทุน” ซึ่งก็คือการทำตามแผนที่วางไว้โดยไม่ปล่อยให้ราคาหุ้นในตลาดมาสร้าง Bias หรืออคติในการตัดสินใจซื้อขาย การไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนและขาดวินัยจะทำให้นักลงทุน Panic ไปกับอารมณ์ของตลาดได้ง่าย ความเสียหายก็จะยิ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนใน DW หรือ Futures ที่มีอัตราทด (Gearing) สูง

โดยสรุปก็คือ การมี Mindset ที่ถูกต้องและมีวินัยการลงทุนที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่การเทรด DW เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับใช้กับการลงทุนได้ทุกรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน DW จะมีลักษณะพิเศษกว่าการลงทุนบนหุ้นปกติก็คือ “วิธีการเลือก DW” เนื่องจากในหุ้นอ้างอิงตัวเดียวกันมี DW จากผู้ออกที่หลากหลายมาให้เลือก ซึ่งการเลือก DW ให้ถูกวิธีก็คือ เลือก DW ให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของนักลงทุน รวมไปถึงลักษณะพิเศษของผู้ออกแต่ละราย เช่น

• การไม่คิด Time Decay ในวันหยุด
• การรับซื้อคืน DW ที่ไม่มีมูลค่าที่ 0.01 บาทเสมอ
• มีการแจ้งเตือน DW ที่มีราคาสูงเกินกว่าราคาทางทฤษฎี หรือ DW ที่ Sold Out

โดยนักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ DW รวมไปถึงลักษณะพิเศษของ DW ที่ผู้ออกแต่ละรายได้กำหนดไว้อย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  

สำหรับมือใหม่ที่อยากหัดเทรด DW แต่ยังไม่มีพื้นฐาน ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร “ลงทุน DW ฉบับมือใหม่” ฟรี!!! >> คลิกที่นี่